Доработаем CRM, которой вы уже пользуетесь

С какой проблемой можно обратиться

CRM может работать, но мешать конкретной операции: заявки дублируются, статусы расходятся с учётной системой, отчёт считает не те события, сотрудники не могут передать заказ. В такой ситуации сначала отделяем ошибку от нового требования. Это помогает исправить причину, а не добавить ещё одно обходное поле, которым никто не пользуется.

Работаем и с незавершёнными собственными CRM после другой команды. Для коробочных и облачных продуктов проверяем доступные настройки, API и ограничения конкретного решения. Не обещаем изменить закрытый код поставщика: иногда нужное поведение реализуется штатной настройкой, иногда отдельной интеграцией, а иногда потребуется пересмотреть процесс.

Диагностика начинается с воспроизводимого случая

Для первого обращения достаточно описать действие, ожидаемый результат и то, что происходит сейчас. Например: заявка пришла один раз, после повторной доставки уведомления появились две сделки. Приложите обезличенный пример и время ошибки. Пароли, выгрузки клиентской базы и токены через форму заявки не передавайте.

На телефоне строки показаны отдельными карточками.

Пример: исправление дублей без потери обращений

Учебный сценарий: сайт отправляет обращение в CRM, ответ задерживается, отправитель повторяет запрос. Проверяем, передаётся ли устойчивый идентификатор обращения и как обработчик распознаёт повтор. Исправление должно позволять повторить доставку после сбоя, но не создавать новую сделку для того же события. Просто запретить повторные запросы — значит рисковать потерей настоящего обращения.

Исправление новых событий и очистка старых дублей — разные работы. Для истории составляем правила сопоставления, готовим предварительный список и проверяем связи с оплатами, задачами и комментариями. Слияние записей согласуем отдельно; совпадение телефона само по себе не доказывает, что две сделки одинаковые.

Новые функции добавляем вокруг существующего процесса

Для роли, отчёта или нового этапа согласования уточняем, что изменится для уже открытых сделок. Новое обязательное поле не должно блокировать старые карточки без плана заполнения. Новая роль не должна случайно получать доступ к чужим клиентам. Изменение расчёта отчёта требует описания формулы и объяснения, почему цифры отличаются от старых.

Сначала показываем ограниченный сценарий на тестовых данных. Проверяем обычное действие, отмену, повтор, отсутствие доступа и возврат к старой записи. Такой набор позволяет оценить изменение до выпуска и зафиксировать, что именно входит в приёмку.

• Если проблема в интерфейсе админки
• Если нужен обмен с Telegram

Выпуск, стоимость и поддержка

Перед обновлением определяем резервную копию, совместимость изменения данных и способ возврата. Для опасных миграций планируем окно работ и проверку восстановления. После выпуска сверяем затронутые записи и основной сценарий. Документируем причину ошибки, изменение и ограничения, чтобы следующая команда не начинала диагностику с нуля.

Стоимость доработки рассчитываем после проверки: число экранов не показывает сложность данных и интеграций. В оценке разделяем диагностику, исправление, восстановление истории, новые функции и дальнейшую поддержку. Если продолжать старую систему нецелесообразно, объясним конкретные ограничения и сравним варианты; переписывание всей CRM не является обязательным первым шагом.

Вопросы перед запуском